【资料图】

6月2日晚间，中航重机(600765)发布公告，公司拟向不超过35名特定对象发行不超过9372万股股票，预计募集资金总额不超过22.12亿元，用于收购宏山锻造80%股权项目、技术研究院建设项目及补充流动资金，分别使用募集资金13.18亿元、4亿元和4.94亿元。

其中，作为使用募集资金最多的收购宏山锻造80%股权项目，该项目的用途即现金收购宏山锻造80%股权。宏山锻造的控股股东为南山铝业(600219)，实际控制人为龙口市东江街道南山村村民委员会。该公司主营锻造产品的研发、生产、加工和销售，拥有25MN、60MN、125MN、500MN四种规格锻压机及其配套设备，具备生产高技术含量、高附加值的铝合金以及钛合金、高温合金、结构钢产品的能力。

公告显示，宏山锻造拥有国内领先、世界一流水平的设备设施，设备体系完整，主要为进口设备，精度高、稳定性好、使用寿命长，能够覆盖“大、中、小”、“高、中、低”锻件的研制和生产。生产线体系完整，具备生产高技术含量的铝合金及钛合金、高温合金、高强度结构钢等锻件的能力。

中航重机表示，收购宏山锻造后，公司将立即新增一整套以500MN锻压机为核心的整建制、全体系、覆盖“大中小的锻件研发、生产设备。本次收购将宏山锻造的产能优势与公司的市场优势充分融合和发挥，有利于解决公司当前大型锻造设备不足的问题，有利于公司整合社会资源迅速扩大产能，有利于公司完善在华北和沿海的产业布局，有利于解决产业链上的短板和潜在风险，达到“稳链”目标，形成有弹性、韧性的产业链的“强链”效果，稳固产业链抗风险能力。

同时，宏山锻造拥有精良的锻造设备及配套厂房，符合中航重机锻造主业投资方向。公司具备全面整合宏山锻造的能力，能够实现较强的协同效应。市场方面，公司可以为收购后的宏山锻造提升其产能利用率，更好地发挥其高端装备优势，提升整体经济效益；客户方面，公司收购宏山锻造后将扩充高端装备行业领域铝合金锻件上的版图，在原有业务基础上进一步扩大民机、航天、燃气轮机等领域客户；技术方面，公司及宏山锻造可以共享双方在各自优势领域的技术及工艺积累，更加高效地为销售和生产赋能。

公告称，未来十年，我国对高端装备的需求持续增加，市场规模不断扩大。以民用航空产业为例，根据中国航空工业发展研究中心发布《2022-2041民用飞机中国市场预测年报》，预计2021年至2040年间，中国需要补充民用客机7035架。锻铸件约占飞机机体结构重量的20%，约占发动机结构重量40%以上，高端装备产业的快速增长将带动锻铸造市场需求持续扩大。

本次定增的另一募投项目技术研究院建设项目计划总投资4.62亿元，建设地点为贵阳航空产业园。通过本项目建设，将重点构建“材料研发及再生-锻铸件成形-精加工及整体功能部件”的新生态配套环境，打造“研发+产业”的新业态经营发展模式，对上下游产业链延伸等方面进行产业布局。

据测算，该项目建设期为36个月，项目建成达产后，预计税后投资内部收益率为12.09%，税后投资回收期为10年（含建设期）。中航重机表示，该项目的建设将有利于公司打造“研究院+企业”的新生态，即以新产品开发为龙头，以增量带动存量，实现研发资源的统筹、协同和共享，通过技术研究院牵引各生产企业发展，推动中航重机从传统制造型企业向数智制造和科技创新型企业转型。