【宏观/行业】

【上半年全国演出市场票房收入168亿元 同比增长673%】

据中国演出行业协会演出票务信息采集平台数据监测分析，2023年二季度，全国营业性演出（不含娱乐场所演出）票房收入118.13亿元，环比增长137.20%；观众人数4038.44万人次，环比增长84.81%。2023年上半年，全国营业性演出（不含娱乐场所演出）票房收入167.93亿元，与去年同比增长673.49%；观众人数6223.66万人次，与去年同比增长超10倍。

(资料图片仅供参考)

【上半年各地出台超300条新政支持楼市：发补贴，降利率，提高贷款额度】

2023年上半年各地政策仍保持宽松趋势，近百城调整住房公积金政策的同时，多地放松住房限购限售。与此同时，随着今年6月LPR的下行，房贷利率降至历史低位。根据中指研究院监测数据，上半年全国有超百省市(县)出台政策超300条，公积金支持政策仍是重要举措之一、购房补贴政策亦是各地因城施策的主要手段。部分城市涉及优化限购政策、降低首付比例及房贷利率、优化预售资金监管等方面。从政策调控节奏来看，一季度政策出台节奏相对稳定，政策效果显现叠加积压需求释放，市场活跃度整体提升。三四线城市前期政策出台较多，政策空间已受限，5月以来政策的出台频次也逐步放缓。部分核心城市如杭州、南京等继续微调政策，进一步稳定市场预期。

【6月全球制造业采购经理指数继续下行 全球经济复苏面临较大挑战】

中国物流与采购联合会今天（6日）公布6月份全球制造业采购经理指数。6月份全球制造业采购经理指数为47.8%，较上月下降0.5个百分点，连续4个月环比下降。全球制造业采购经理指数已连续9个月低于50%，再次创出自2020年6月以来的阶段新低，全球制造业下行态势有所加剧，复苏之路仍面临较大挑战。

【公司】

东方雨虹：预计上半年净利润13.05亿元–14.01亿元，同比增长35%-45%。报告期，公司防水产品销量与去年同期相比实现一定的增长；同时，以民建集团为代表的零售业务保持较快增长，以砂浆粉料为代表的非防水业务亦保持较快增长。

雅艺科技：公司拟与御道创投、朗迪股份、上海智鼎共同投资设立金华御道数维创业投资合伙企业（有限合伙）。其中，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资1020万元，认缴比例39.9843%。

节能铁汉：公司拟向专业投资者非公开发行不超过28亿元公司债券，募集资金扣除发行费用后，将用于包括但不限于偿还有息债务、补充流动资金及项目建设等法律法规允许的用途。

【机构观点】

【民生证券：数据要素行业已经进入政策加速催化期】

民生证券认为，政策持续催化下，我国数据要素市场的建设和发展有望持续加速，国家数据局、中国电子数据产业集团的成立、各地数据集团的落地，也有望进一步推进产业发展。此次政策在数据治理、确权及使用原则、公共数据授权运营、重点行业数据要素探索等多个细分领域进行了明确，示范效应凸显，有望推动行业加速发展。我们之前在报告中提出，六月开始或将进入数据要素政策加速催化期，从深圳市正式印发《深圳市数据产权登记管理暂行办法》的通知，到北京市《关于更好发挥数据要素作用进一步加快发展数字经济的实施意见》发布，验证我们先前判断，数据要素行业已经进入政策加速催化期。

【中信证券：机械臂及全自动驾驶载人飞行器的应用加速或将催生新兴万吨级市场】

中信证券指出，在碳纤维国产化率持续走高及竞争加剧的趋势下，我们率先看好高端民用及军用碳纤维的竞争格局，新兴的万吨级碳纤维市场或将来自于人形机器人及无人机，分别对应的机械臂及空中出租车的应用更是有望自2024年起逐渐加速。我们认为率先打通出口通道、具有成本和技术迭代优势的碳纤维商厂优势将凸显。

【中金：周期波动之下 把握工控行业趋势性、结构性、独立性机会】

中金公司研报表示，2Q23以来顺周期板块整体呈现温和复苏，下游需求整体较为清淡，在这样的宏观环境下，我们认为投资机遇更在于细分领域，因此我们建议把握趋势性（人形机器人运控部件）、结构性（工控出海）、独立性（国产替代）三条主线。