3月30日，山东华鹏召开重大资产重组媒体说明会，针对公司本次重大资产重组的具体情况与媒体进行现场交流和沟通。作为国内日用玻璃行业头部企业，山东华鹏近几年的财报显示盈利能力不太理想，为增强上市公司发展潜力和持续经营能力，山东华鹏积极推动重组转型并开展一系列工作。

积极推进战略转型

(资料图片仅供参考)

据介绍，本次重大资产重组前，通过股权转让，山东海科控股有限公司（简称“海科控股”）已成为公司的控股股东，海科控股的实控人杨晓宏成为公司的实控人。根据《重组报告书》（草案），公司拟以发行股份及支付现金的方式收购海科控股旗下东营市赫邦化工有限公司（简称“赫邦化工”）100%股权，并募集配套资金，公司将逐步剥离现有业务。本次交易完成及逐步剥离现有业务后，公司主营业务将从日用玻璃转型为烧碱、环氧氯丙烷等化学产品的研发、生产与销售。

公开资料显示，山东华鹏于2015年登陆A股市场，主营业务为玻璃器皿产品和玻璃瓶罐产品的研发、生产和销售。近年来，玻璃制造板块业务整体基本面持续受原材料、能源价格上涨及整体经济下行压力等多重因素的影响下，行业整体盈利能力处于较低水平，导致公司经营成本上升，连续几年业绩不佳，盈利能力严重下滑。

鉴于原有业务未来发展前景不明确，公司通过发行股份及支付现金的方式购买海科控股持有的赫邦化工100%股权并募集配套资金，以进一步推动实现主营业务转型升级，增强公司发展潜力和持续经营能力。

注入优质资产

作为此次置入的标的公司，赫邦化工是海科控股旗下较为重要的优质资产之一。资料显示，海科控股是山东省内知名石油化工企业，入选2022中国民营企业500强。本次交易前，海科控股通过协议转让方式获得山东华鹏7785.31万股股份（对应持股比例为24.33%），于2023年1月17日完成前述股份交割，成为山东华鹏的控股股东。本次交易完成后，海科控股持有上市公司的股份比例将进一步增加，不考虑配套募集资金的情况下，持股比例将增长至54.76%，控股地位将进一步增强。

资料显示，标的公司具备较强的盈利能力以及未来发展潜力。从主营业务来看，赫邦化工主要从事为烧碱、环氧氯丙烷等化学产品的研发、生产与销售。据了解，赫邦化工目前有20万吨/年离子膜烧碱项目（含5000吨/年氯化氢（无水）项目）、3万吨/年甘油法环氧氯丙烷项目、5000吨/年盐酸羟胺项目生产装置，产品覆盖山东、河南、江苏、广东等十余省市，在食品、纺织、染料、制造业、选矿剂等多个行业中均有重要用途。

业绩方面，2020年至2022年，标的公司营业收入分别为8.26亿元、12.26亿元与14.63亿元，扣非后净利润分别为1674.27万元、1.49亿元与1.39亿元，总体保持稳定增长态势。

本次重组实施完成后，公司将围绕“氯碱-环氧氯丙烷-环氧树脂”绿色循环产业链，增加新的利润增长点，并充分发挥现有资源优势，面向新能源、新材料方向布局发展，不断丰富产品线，增强公司应对单项产品的周期性风险的能力，进一步增强发展潜力和持续经营能力，实现公司股东利益最大化。

来源：中国证券报·中证网 作者：田鸿伟

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